德国都城柏林，一起失败的军器买卖业务使朝韩各方权势的抵抗趋近白热化。朝鲜大使李学秀（李庆荣 饰）及特工表宗盛（河正宇 饰）发明来自故国的另一名冷血特工董明秀（柳承范 饰）现身柏林，政权更迭让多年流落外洋的他们心中布满不祥预感。在此期间，宗盛不得不依照党的指示监督老婆——大使贴身翻译莲贞熙（全智贤 饰）的行踪。另一方面，在追查军器买卖业务举措中遭受波折的韩国谍报机构认真人姜部长（韩石圭 饰）不甘失败，连续追查宗盛的踪迹。
　　在大使叛逃筹划失败后，宗盛得知董明秀来到柏林的真正目标。为了克制成为权利斗争的捐躯品和肃清东西，他只得带着老婆绝路避难……