影戏由三个相互关联的小故事构成。
　　国王（约翰·C·赖利 John C. Reilly 饰）最痛爱的除了霸道娇纵的公主维奥拉（蓓蓓·卡芙 Bebe Cave 饰）外，就是他的宠物跳蚤了，让全部人都没有想到的是，小小的跳蚤，竟然长成了绵羊的巨细。
　　女王（萨尔玛·海耶克 Salma Hayek 饰）常年被不孕之病困扰，国王用本身的生命换来了海兽的心脏给女王吃，云云便可妙手回春，哪知道不但仅是女王有身了，为女王烹调心脏的侍女也有身了，两人于同一时间生下了孩子。
　　国王爱上了在城堡下面唱歌的女子，他并不知道的是，这位女子的真身着实是一位貌寝的老巫婆，而她尚有这一个双生姐妹。国王约请她们此中的一位同本身共度良宵，哪知道被卷入了一场动乱之中。