本片报告少年克拉巴特与险恶的磨坊师傅斗法的故事。由于怙恃双双死于瘟疫，14岁的克拉巴特（大卫•克劳斯 David Kross 饰）沦为小托钵人。接连好几天晚上，他都做了一个奇怪的梦，梦里的乌鸦召唤他去往黑昆仑的磨坊。于是他根据梦的指示到了磨坊，并被左眼蒙着一块玄色皮罩的磨坊师傅（克里斯蒂安•雷德尔 Christian Redl）收留，还交友了磨坊里的学徒们。佟达(丹尼尔•布鲁赫 Daniel Brühl 饰)作为学徒里的领班，对年龄最小的克拉巴特照顾有加，资助他得到了磨坊师傅以及其他学徒们的承认。原来磨坊师傅是一个黑邪术师，固然不停传授学徒们邪术，但每到新年的前一天，都市产生一件可骇的事变，而这一年佟达不幸摔死。渐渐地，克拉巴特发明白佟达殒命的真正缘故起因，他刻意以习得的邪术抵抗险恶权势……
　　影戏改编自德国作家奥得弗雷德•普鲁士勒的同名小说，少年克拉巴特以其大胆与险恶权势斗争的形象而家喻户晓。