元龟二年夏，早川的又七（藤原釜足 饰）、平静（千秋实 饰）被困秋月无法返家，只因秋月败北于山名，故山名重兵把守秋月早川的国土以防秋月的雪姬（上原美佐 饰）避难。二人在山中遇见了秋月武士真壁六郎太（三船敏郎 饰）和雪姬，并在不知对方真实身份的环境下与其共同运送木柴取道山名向早川进发，只因觊觎藏在木柴里的金条。真壁的战略资助四人顺遂通过了秋月山名的边关，而雪姬不忍看秋月女子（樋口年子 饰）在山名受辱，命真壁赎之。五人运木柴赶路，忽被四名山名兵查问。真壁当机立断杀死两人，又飞身上马追杀逃掉的两人。一起追至敌营，遇见了山名武士田所兵卫（藤田进 饰）。二人相知恨晚，比力许久，难分高下……