西藏密宗分为黄教和黑教，黄教班禅转世投胎之后会成为灵童，而黑教班禅则转世成为天童。逆天童（卢惠光 饰）是黑教弟子，同心用心想要毁灭黄教一统密宗。他杀害了黄教的晓云大家（太保 饰），将他制成干尸送往布达拉宫请愿。班禅（原森 饰）和密月（林正英 饰）施法使晓云大家说出了变乱的原形，知晓了黑教的诡计。
　　受班禅所托，密月出发探求师兄赤飞（午马 饰），逆天童带着他的爪牙紧随厥后。在此途中，密月邂逅了顽童（钱嘉乐 饰）和西藏女孩（张静如 饰），几人结为好友，谁知道遭到了逆天童和其四大护法的打击，密月身受重伤命不久矣。直到此时，他才知道，本身苦苦探求的灵童，竟然就是面前其貌不扬的顽童。